まずはモードを選ぶ

• 会社全体の簡単な目標
  会社トータルの年間目標をサクッと作りたい方向け。
  詳しい操作手順は以下をご参照ください。

売上計画表で簡単目標設定する方法

• 得意先ごとの細かい目標
  得意先別に月次・四半期などで細かく設定したい方向け。

※ まだ計画を作成していない場合は、このモード選択からスタートします。

作成前の「設定」を整える

［設定］ をクリックして、以下を事前に決めておきます。

• 決算月：集計の基準となる月を指定

• 期間：
  月ごと／四半期ごと／半期ごと など、計画の区切りを選択

• 表示単位：金額の表示単位を選択（例：円・千円・万円）

ここで決めた内容が計画作成画面の区切りや表示に反映されます。計画を作成する前に設定しておくのがポイントです。

計画を入力・編集する

設定が完了したら ［編集］ をクリックして、各行（得意先・期間）に目標値を入力します。

保存と「確定」について

保存時に 「データを確定する」 チェックの有無を確認します。

• 確定にチェックあり：その年のデータは 編集不可（ロック）になります。
  数字を固めたいときに使います。

• チェックなし：編集を続行できます。
  まだ調整中の場合はこちらを選んで OK をクリック。

迷ったらまず未確定で保存 → 社内合意後に確定、が安心です。

グループ登録がある場合の見え方

得意先にグループが紐づいていると、グループごとの合計値が一覧に表示されます。
＋アイコン をクリックすると、そのグループ内の 得意先ごとの明細 が展開表示されます。

ワンポイント

• グループなしでもOK：個別得意先だけで運用を開始できます。

• 後からグループ化しても集計は自動で反映されます（既存値はそのまま）。

以上で、グループ任意の売上計画作成がスムーズに行えます。必要に応じて、社内フローに合わせて「確定」ステップをご活用ください。