売上実績にて表示されている値

売上実績表に表示されている値には、「未編集」「一時保存」「確定」の状態があります。

それぞれの状態と、当月のデータを背景色で区別しています。

水色の背景

当月のデータは水色の背景で表示されています。

①納品済・・・締め日が末日の場合、納品日が8月1日〜8月31で、納品完了になっているものの、納品金額の合計です。(送料などの追加料金も含まれます。）

①＋②合計・・・締め日が末日の場合、納期が8月1日〜8月31の受注金額の合計です。

②未納品・・・受注金額の合計(①＋②合計)から、①納品済を引いた金額です。

①納品済の合計金額は、納品完了リストで確認できます。

「納品日」と「得意先」で検索し、全件選択して得意先別集計をクリックするとPDFが出力されます。

①＋②合計の金額は、受注マスタで確認できます。

納期と得意先で検索し、全件選択してExcelを出力してください。

Excelの金額の項目の合計が、①＋②合計と同じ金額になります。

白色の背景

白色は未編集の状態で、自動計算の値が表示されます。

前月までは請求書発行時の請求金額の合計です。

翌月以降は、その月が納期の受注金額の合計です。

薄いグレーの背景

薄いグレーは、一時保存状態です。

編集フォームに入力し、一時保存ボタンを押すと、編集した値で上書きされますが、何度でも修正することが可能です。

濃いグレーの背景

濃いグレーの背景は、確定済みの状態です。

保存時に「確定して保存」をクリックすると、編集することができなくなります。

売上実績にて実績を編集する

上部の編集ボタンをクリックし、編集画面に移動します。

各月の見出しに表示されている編集ボタンをクリックすると、該当月に入力フォームが現れます。

入力フォームの上に薄いグレーで表示されている文字は、自動計算された値です。初めて編集する際には同じ値が初期値として入力されています。

ここから実際の値に修正して、売上実績表を作成していきます。

値を修正したら、閉じるボタンをクリックします。

確認ダイアログが表示されます。

編集した値を保存したくない場合は、「保存せずに閉じる」を選択します。

まだ確定ではないけれど、一旦保存しておきたい場合は、「一時保存」を選択します。

もう売上実績が確定していて、データが編集されては困る場合、

「確定して保存」を選択します。

一時保存をしたけれど、まだデータが変動するため初期状態（自動計算の値）に戻したい場合はリセットを選択します。

このように、自動計算の値を参照しながら実際の値に編集し、月ごとに確定させていきます。

なお、Taktoryでは過去の古い受注データは一定期間ごとに消えていくため、何年も前のデータはいずれ自動計算に上がってこなくなります。

そのため売上実績表を毎年保存していくことをおすすめします。